Stojíte se svou společností na pomyslné křižovatce a nejste si jisti, jak dál? Nevíte, zda svou firmu prodat či naopak s ní expandovat? Vybudovali jste společnost a nemáte následovníky?

Ať jste český subjekt, který si klade podobné otázky strategického charakteru, nebo jste zahraniční investor, který zamýšlí vstoupit trh nebo jen potřebujete v první fázi provést analýzu pro Vás neznámého trhu, naši odborníci z týmu Mergers & Acquisitions (transakčního poradenství) se o Vás s náležitou péči postarají a provedou Vás celým procesem.

Nabídneme Vám služby:

Financování

• analýza a posouzení situace společnosti,
• návrh variant nejvhodnějšího postupu,
• pomoc při tvorbě či úpravě business plánu,
• volba optimálních zdrojů financování z řad individuálních či institucionálních investorů (investiční fondy, banky apod.),
• oslovení a komunikace s finančními investory či ústavy,
• výběr vhodného poskytovatele financování,
• vyjednání podmínek financování,
• asistence při uzavírání smluvní dokumentace.

Nákup podniku

• identifikace vhodného podniku k nákupu,
• návrh akviziční strategie a kontaktování majitele cílového podniku,
• vedení celého procesu nákupu včetně koordinace případných dalších poradců,
• finanční a daňová prověrka hospodaření kupovaného podniku (investorské due diligence),
• ocenění kupovaného podniku,
• pomoc při zajištění financování nákupu podniku,
• vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek koupě podniku,
• asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů,
• pomoc s vypořádáním (dokončením) koupě podniku.

Oceňování a finanční modelování

• pomoc při tvorbě či úpravě finančního plánu za účelem ocenění,
• rychlé indikativní ocenění,
• ocenění založené na metodě diskontovaných peněžních toků.

Post akviziční poradenství

• pomoc při začlenění koupeného podniku do organizačních struktur kupujícího s cílem maximalizace synergií a úspor v nákladech,
• nastavení reportingu,
• migrace do nového účetního systému,
• nastavení konsolidace.
• Nastavení odběratelsko-dodavatelského řetězce, rizika a funkce jednotlivých subjektů
  • Ekonomické/obchodní hledisko
  • Optimalizace daňového zatížení
  • Dokumentace k převodním cenám, závazné posouzení (APA)

Prodej podniku

• analýza a posouzení situace,
• návrh variant prodejní strategie,
• identifikace potenciálního zájemce či zájemců,
• zpracování informací pro vybrané kupce (informační profil, informační memorandu, data room),
• finanční a daňová prověrka hospodaření prodávaného podniku (vendor due diligence),
• pomoc s přípravou business plánu podniku,
• příprava a řízení celého prodejního procesu,
• vyjednání nejlepších dosažitelných podmínek prodeje podniku,
• asistence při podpisu smluvní a dalších transakčních dokumentů,
• pomoc s vypořádáním (dokončením) prodeje podniku.

Restrukturalizace a reorganizace

• analýza a posouzení situace podniku/skupiny,
• návrh variant restrukturalizačního postupu,
• pomoc s vypracováním restrukturalizačního plánu,
• realizace restrukturalizace včetně komunikace s bankami a případnými dalšími věřiteli,
• reorganizace skupiny, včetně snížení rizika pro vlastníka, klíčové manažery, statutární orgány,
• nastavení interního auditu a controllingu,
• forenzní šetření.